自新版 TPO 上线以来,Price Engine 也进行了优化升级!今天就由课代表带您了解如何根据客户的实际情况精准报价。我们的系统24小时在线,只要学会使用这个工具,就能更快更高效地为客户提供服务!还等什么?一起来学习吧!
| Step 1: 登录您的 TPO 账号
进入 TPO 后,您会发现 Price Engine 的位置非常显眼,就在首页哦!
| Step 2:选择Retail Channel
进入相应的Channel之后,记得挑选合适的 Document Type,也就是 Full Document 或 Non-QM Program。每种类型下都有对应的产品,根据需求选择即可。
| Step 3: 填写必要信息
以DSCR产品为例:
(1)选择 Non-QM Program,进入报价界面;
(2)注意界面上的星标字段,这些是必填项哦;
(3)根据客户的情况输入相关信息。
| Step 4: 获取报价
点击“Run”之后,系统会自动生成可供选择的价格,同时在价格右侧显示该产品的相关说明(Note)以及针对客户情况的调整项(Adjustments)。
到这一步,您就可以直接向客户提供专业的报价啦!
| 注意注意!Price Engine 支持存储 Template(模板)啦!
您可以将常用的Scenario保存为模板,下次报价时直接选择模板进行编辑,省时又高效,是不是很赞呢!
是不是超级简单?
现在,抓紧来实践了!快拿您的Scenario来试一试吧!如果遇到任何问题,欢迎随时联系我们,课代表在线等你哦!